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亚博国际登录网址 - 天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转D22版)

2020-01-11 18:44:57 | 发布者:怀宝门户网站 | 热度:219 
导读: 保荐机构招商证券股份有限公司联席主承销商太平洋证券股份有限公司二零一九年十一月四日天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书特别提示天津久日新材料股份有限公司股票将于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市。如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

亚博国际登录网址 - 天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转D22版)

亚博国际登录网址,保荐机构(联席主承销商)

招商证券股份有限公司

(深圳市福田区福田街道福华一路111号)

联席主承销商

太平洋证券股份有限公司

(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)

二零一九年十一月四日

天津久日新材料股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“久日新材”、“公司”或“发行人”)股票将于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指:2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨、跌幅限制比例分别为44%、36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后的前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月(2019年3月实施完成的定增股份除实际控制人赵国锋以外,锁定期为自完成工商登记变更之日起36个月)或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次公开发行2,780.68万股,发行后总股本11,122.68万股。其中,无限售流通股2,576.55万股,占发行后总股本的比例为23.1648%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率处于较高水平

本公司本次发行价格为66.68元/股,此价格对应的市盈率为:

1、29.98倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、31.62倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、39.97倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、42.16倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26),截至2019年10月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.90倍。公司本次发行市盈率为42.16倍(每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一)技术和产品研发风险

强大的技术工艺和产品研发能力是公司可持续发展并保持行业竞争优势的关键。报告期内,公司围绕光引发剂产品生产工艺、新型光引发剂产品研发、不同光引发剂型号之间的复配使用等主营业务领域,对研发机构设置、研发流程体系不断完善,并持续加大研发投入,在技术工艺、产品设计等方面取得了多项研发成果。截至本上市公告书签署日,公司已取得发明专利41项、实用新型专利6项,以及多项非专利技术。但随着下游产业市场需求的不断变化,产业技术水平的持续提升以及市场竞争的加剧,公司的研发和持续创新能力面临着严峻挑战。如果公司不能准确把握行业未来发展方向、研发创新机制不能适应行业发展需要、技术水平无法满足市场要求,则公司的市场竞争力和盈利能力将受到负面影响。同时,根据业务发展规划,未来公司将着力在新型光引发剂、特种光固化材料等领域进行研究开发,但由于技术与产品创新具有一定难度、市场需求可能发生变化,以及研发过程及进度存在不确定性,可能导致研发结果不及预期或研发投入超支,对公司发展规划的实现和经营业绩产生不利影响。

(二)安全生产风险

公司生产过程中盐酸、甲醇等部分原材料属于危险化学品,1173和184的氯化工艺、369的烷基化工艺等属于危险化工工艺。危险化学品在运输、储存、使用过程中,以及危险化工工艺在操作过程中,可能因操作不当造成人员伤亡、财产损失等安全生产事故。为避免安全生产事故的发生,公司采取了多项措施,包括制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程,配备完备的安全生产设施,设立安全生产委员会和安全环保部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作,定期进行安全生产教育培训,定期对车间、仓库、设备进行安全检查,聘用注册安全工程师为专职安全生产管理员等。但由于可能受到突发环境变化影响,以及化工企业部分生产环节需人工操作,公司仍存在发生安全生产事故的潜在风险。最近36个月,公司曾受到以下安全生产类行政处罚:(1)2016年5月,因山东久日光引发剂扩建项目试生产报告未经专家审查而开启反应釜,被无棣县安监局处罚1万元;(2)2016年12月,常州久日因未按标准设置防静电措施,被常州市安监局处罚5万元;(3)2017年9月,常州久日因原材料异丁酰氯容器翻倒泄露,被常州市金坛区安监局处罚9万元,并被要求停止涉事车间的生产活动待验收合格后方可恢复生产;(4)2018年8月,山东久日内罩棚仓库因台风引发火灾,被无棣县安监局处罚20万元。在未来经营过程中,如因管理不当发生安全生产事故,公司将可能面临行政处罚、停产整改等监管措施,进而对公司正常生产及经营业绩造成不利影响。

2019年3月21日,江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某企业发生特别重大爆炸事故。事故发生后,响水化工园区被关闭,当地政府可能对辖区内化工企业实施更加严格的监管整治,措施可能包括停产及限期整改,城镇人口密集区企业搬迁改造,对规模以下企业限期整改,部分区域禁止化工企业生产等。截至本上市公告书签署日,本公司全资子公司常州久日生产经营情况正常,未受到爆炸事故的影响。如未来有关政府部门对安全生产实施更为严格的监管措施,将可能对本公司、本公司供应商或客户的生产经营造成影响,进而对公司的生产、采购、销售产生影响。

(三)环保风险

公司所属行业为专用化学产品制造业,生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物,主要包括氨氮、苯、氯化氢等。公司日常经营需符合《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律法规的要求,对污染物进行防治处理。报告期内,公司投入大量资金和技术力量用于环保设施和技术工艺改进,遵照有关环保法规进行环境治理。但由于我国环保监管力度不断加强,以及公司日常管理疏忽,公司及下属子公司近三年曾受到环保部门5项行政处罚,累计罚金12万元,且“1,500吨/年光引发剂1103、200吨/年光引发剂TMBSC、200吨/年紫外线吸收剂BP-3/200吨/年紫外线吸收剂BP-12”项目被要求停止生产直至通过验收。根据处罚机关出具的处罚决定书、处罚依据的法律法规、处罚机关出具的专项证明及保荐机构和发行人律师对部分处罚机关进行的走访情况,上述5项处罚均不属于重大违法违规行为,未对公司生产经营造成重大不利影响。接受处罚后,公司积极进行针对性整改并采取一系列全面提升管理水平的举措,自2018年8月至本上市公告书签署日,公司及下属子公司未再受到环保行政处罚。

如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规,一方面,公司需要增加购置环保设备、加大环保技术工艺研发投入或采取其他环保措施,以满足监管部门对环保的要求,这将导致公司经营成本增加,进而对公司经营业绩造成一定影响;另一方面,随着公司生产规模的扩大,“三废”排放量可能相应增加,如公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求,将可能受到罚款、停限产等监管措施,对公司经营业绩造成不利影响。

(四)产品价格波动风险

报告期内,市场上主要光引发剂产品价格呈上涨趋势。尤其是2017年下半年以来,受下游需求旺盛,光引发剂制造业及上游原料供应的产能短期内难以明显释放等因素影响,光引发剂产品市场价格上涨明显。公司主要光引发剂品种平均价格情况如下表所示:

单位:元/kg

注:公司报告期内(2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月)财务数据已经大华会计师审计,2019年4-6月财务数据已经大华会计师审阅。

如上表所示,发行人TPO/TPO-L、1173等部分产品2019年4-6月价格较2019年1-3月有所回落。未来随着产品和原料产能的逐步释放、供应的逐渐趋稳,光引发剂产品价格可能下降,公司面临产品价格波动的风险。

(五)诉讼风险

截至本上市公告书签署日,久日新材诉意大利Caffaro公司买卖合同纠纷案已由意大利米兰法院组织了四次听审。根据发行人诉讼代理人意大利CDR &associati律师事务所于2019年7月12日出具的法律意见书,Caffaro提供的材料仅仅支持其索赔10万欧元;法院判令久日新材胜诉的可能性极高,久日新材向Caffaro承担赔偿责任的可能性极低;即使久日新材败诉,也只会是很小数额的赔偿。假设久日新材按照Caffaro索赔金额600.94万欧元进行全额赔偿,以2019年9月24日中国外汇交易中心欧元对人民币汇率中间价7.7935计算,久日新材赔偿金额约4,683.43万元人民币,占久日新材2019年上半年利润总额的21.26%,占截至2019年6月30日归属于母公司股东的净资产的5.25%,占2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金的8.13%。合同签署前,发行人主要通过自产方式满足对合同所采购原材料的需求,自Caffaro的采购仅作为补充;合同终止对公司生产经营未造成重大不利影响。

为避免公司在经营活动中产生不必要纠纷,发行人建立了健全的内部控制制度,主要包括制度建设和人员建设两方面。制度方面,公司制定了适用的内部控制制度,经总经理办公会批准执行的《法律事务管理办法》为应对涉诉事项提供了制度保证。人员方面,公司设置法务岗位,由具有法律资质的法务人员对经营活动中采购和销售业务合同和订单条款进行审核,避免出现法律问题。

尽管发行人已建立避免出现纠纷的内部控制制度,但在生产经营中仍可能出现对公司造成较大影响的案件。

(六)停、限产风险

1、公司自身存在的停、限产风险

报告期内,我国的环保政策、安全生产监管对业内企业的要求不断加强,发行人子公司常州久日、山东久日曾因重大公共事件、极端天气、行政命令、案件调查等原因被临时或持续性的暂停生产、停产整治或限产。

2016年度因停产共计影响发行人产能1,170吨,占当年总产能的14.01%,其中山东久日因所在园区进行污水排放“一企一管”改造,被要求停产152天,影响产能约1,050吨;常州久日因“1,500吨/年光引发剂1103、200吨/年光引发剂TMBSC、200吨/年紫外线吸收剂BP-3/200吨/年紫外线吸收剂BP-12”项目生产配套环保设施未经环保部门验收,被要求涉事项目停产44天,影响产能约120吨。2017年度因停产共计影响发行人产能590吨,占当年总产能的6.18%,其中常州久日因“1,500吨/年光引发剂1103、200吨/年光引发剂TMBSC、200吨/年紫外线吸收剂BP-3/200吨/年紫外线吸收剂BP-12”项目生产配套环保设施未经环保部门验收,继续停产86天,影响产能约260吨;常州久日因异丁酰氯容器翻倒泄露导致涉事车间被采取现场处理措施,被要求停产26天,影响产能约330吨。2018年度因停产共计影响发行人产能1,380吨,占当年总产能的10.18%,其中山东久日因台风引起罩棚仓库火灾而停产自查,停产48天,影响产能约400吨;常州久日因配合常州市大气污染治理停产累计157天,影响产能约980吨。2019年一季度因停产共计影响发行人产能185吨,占当期总产能的5.61%,其中常州久日因配合常州市大气污染治理停产累计60天,影响产能约185吨。

上述停、限产,主要由大气污染防控公共事件、园区公共事件、火灾意外事件,以及行政处罚案件等原因引起,其中公共事件、意外事件较行政处罚案件的影响持续事件较长、影响生产计划较大。因发行人子公司管理不当造成行政处罚或现场处理措施造成的受限产能情况:2016年度121.86吨,占当年总产能的1.46%;2017年度591.14吨,占当年总产能的6.18%。

公司高度重视环境保护、安全生产以及产品的稳定供应,报告期内通过多种有效措施进行环保治理、减少安全生产事故发生以降低停、限产的影响,主要措施包括:合理布局多个生产基地实现主要产品多基地同时生产(公司现有常州久日、山东久日、湖南久日三个生产基地,计划新建东营久日、宁夏久日、内蒙古久日三个生产基地);加大资金和研发投入减少污染物排放并着力实现生产过程的连续化、自动化和标准化;加强内部管理和安全教育培训等。上述措施的实施有助于减小停、限产对公司正常经营的影响。

但在经营过程中,公司仍存在因不可抗力、政府监管政策等原因而造成被迫停止生产或关闭部分生产设施的可能。如发生停、限产情形,将可能对公司的正常生产经营和经营业绩造成不利影响。

2、公司供应商、客户存在的停、限产风险

2019年3月21日,江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某企业发生特别重大爆炸事故。响水“321”事故发生后,全国各地对化工园区进行整顿治理。发行人报告期内前十大供应商中,江苏久日化工有限公司被要求停产整改,在安全、环保、消防等问题整改完成且验收通过后方可恢复生产;大丰市天生药业有限公司被要求暂时停产。如未来有关政府部门对安全生产实施更为严格的监管措施,将可能对本公司、本公司供应商或客户的生产经营造成影响,进而对公司的正常生产、原料供应、产品销售产生不利影响。

(七)贸易摩擦风险

报告期内,公司出口销售收入分别为25,637.04万元、31,875.39万元、45,449.35万元和22,095.82万元,占同期主营业务收入的比例分别为40.21%、43.14%、45.24%和53.79%,境外客户主要集中在欧洲、北美、东亚等区域。如境外国家或地区针对公司主要产品实施进口政策、关税及其他方面的贸易保护措施,公司的经营业绩将可能受到不利影响。

报告期内,公司直接向美国出口销售收入分别为6,842.30万元、8,972.71万元、13,290.65万元和8,202.00万元,占公司当期主营业务收入比例分别为10.73%、12.14%、13.23%和19.97%。2018年以来,美国相继公布了一系列对进口自中国的各类商品加征关税的贸易保护措施。2018年9月18日,美国政府宣布将于2018年9月24日起对约2,000亿美元的中国商品加征10%关税,该部分加征关税清单涉及公司184、1173、BP、BDK等13个型号产品(该等加征关税产品范围可能根据美国政府对豁免品种的认定变化而发生改变)。2019年5月10日,美国对2,000亿美元中国输美商品加征的关税税率从10%上调至25%。2019年9月1日起,美国对3,000亿美元中国输美商品征收15%的关税,此次加征关税新增涉及TPO、TPO-L2个光引发剂品种,截至本上市公告书签署日,对上述两个光引发剂品种加征关税事项尚未开始实施。

由于我国是光引发剂主要生产国,主要光引发剂产品均集中在我国生产,且多个品种仅我国生产,因此短期内美国市场对中国光引发剂供应商存在一定依赖,美国客户难以将关税成本完全向供应商转嫁。在实际经营过程中,对于新增关税成本,经双方协商公司一般与美国客户平均分担,即公司按照产品原售价与加征关税税率的一半调减产品销售单价。

假设2018年1月1日起已对13个光引发剂型号加征25%的关税及对2个光引发剂型号加征15%的关税;假设公司仍将保持与美国客户平均分担新增关税成本,则测算美国加征关税行为在2018年、2019年1-3月的关税成本金额为1,224.97万元、667.33万元,分别占公司2018年、2019年1-3月营业收入的1.22%、1.62%,占公司2018年、2019年1-3月毛利总额的3.17%、3.84%,占公司2018年、2019年1-3月利润总额的5.75%、5.75%。

截至目前,美国加征关税对公司经营业绩未造成明显影响。如果中美贸易摩擦继续升级,美国进一步扩大加征关税产品范围或未来客户要求由公司承担关税成本,可能会对公司向美国产品出口造成一定不利影响。可能的不利影响主要包括:(1)公司向美国出口规模降低,来源于美国市场的收入减少;(2)加征的关税成本部分由公司承担,产品毛利率受到不利影响;(3)对美国出口的产品型号结构发生变化,征税产品销量受到不利影响;(4)其他国家和地区新竞争对手的出现,挤压公司在美市场份额。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年10月12日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1887号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕232号文批准。根据久日新材的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所同意久日新材股票在科创板上市交易,久日新材A股总股本为11,122.6800万股,其中2,576.5513万股于2019年11月5日起上市交易,证券简称为“久日新材”,证券代码为“688199”。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019年11月5日

(三)股票简称:久日新材

(四)股票扩位简称:久日新材料

(五)股票代码:688199

(六)本次发行完成后总股本:11,122.6800万股

(七)本次A股公开发行的股份数:2,780.6800万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及无限售安排的股票数量为2,576.5513万股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为8,546.1287万股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为89.9820万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

公司股东赵国锋、王立新、山东圣丰、赵美锋、王立平限售期为36个月;2019年3月,公司完成对部分董事、监事、高级管理人员、核心员工合计37名自然人定向增发395万股,具体情况如下:

上述增发股份,除赵国锋认购部分锁定36个月以外,其他股东认购部分限售期为自完成工商登记变更之日即2019年3月7日起36个月;除上述情形以外的其他股东所持股份限售期为12个月。

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者招商证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为254个,这部分账户对应的股份数量为1,141,467股,占网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:招商证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条之(一):“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

本次发行价格为66.68元/股,本公司股份总数为11,122.68万股,上市时市值为74.17亿元,不低于人民币10亿元,发行人2018年度实现营业收入100,515.88万元,2017、2018年度公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为4,059.71万元、17,592.76万元。

综上,本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人持股情况

一、发行人基本情况

中文名称:天津久日新材料股份有限公司

英文名称:Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd.

本次发行前注册资本:8,342.00万元

法定代表人:赵国锋

住所:天津市北辰区双辰中路22号

经营范围:异丙基硫杂蒽酮、光敏剂制造、销售(限分支机构生产经营);异丙基噻吨酮、1-羟基环已基苯基甲酮、2-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、4-二甲基氨基苯甲酸乙酯、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、4-苯基二苯甲酮、苯甲酰甲酸甲酯、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、N-氟代双苯磺酰胺销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;化工、电子与信息技术开发、咨询、服务、转让(中介除外);新材料制造(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

主营业务:发行人主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,所处行业为《战略性新兴产业分类(2018)》 之“先进石化化工新材料”,是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,光引发剂业务市场占有率约30%,在光固化剂领域具有全球影响力。

所属行业:C26化学原料和化学制品制造业

电话:022-58330799

传真:022-58330748

网址:http:// www.jiuri.cc

电子邮箱:jiuri@jiurichem.com

董事会秘书:郝蕾

二、公司控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东及实际控制人

本次发行前,公司董事长赵国锋持有公司19,771,609股股份,占公司股份总数23.7013%,系公司控股股东。

本次发行前,赵国锋配偶、公司董事王立新持有公司1,486,437股股份,占公司股份总数1.7819%;赵国锋控制的山东圣丰投资有限公司持有公司1,100,000股股份,占公司股份总数1.3186%。赵国锋、王立新夫妇,直接及间接控制公司26.8018%股份。

公司实际控制人为赵国锋、王立新夫妇。近三年,赵国锋一直担任公司董事长职务,公司其他董事的选任均由赵国锋提名;2017年1月至2019年9月,赵国锋担任公司总经理,并于2019年9月辞任总经理后以董事长名义提名新任总经理人选;最近三年,王立新一直担任公司董事。赵国锋、王立新夫妇,在公司最近三年重大事项的表决上保持了一致,对公司经营管理和业务发展实施控制。

赵国锋、王立新基本情况如下:

赵国锋先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。天津市第十七届人民代表大会常务委员会委员,毕业于南开大学农药学专业,具备教授级高级工程师职称;现为南开大学教授,未担任行政职务。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理,天津南开生物化工有限公司董事、总经理,山东中氟化工科技有限公司董事、总经理。2007年1月至今就职于公司(及前身久日化学),现任公司董事长兼任久瑞翔和执行董事,总体负责公司战略规划制订、重大决策研究、重要外部关系管理、融资管理等事项。

王立新女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。毕业于南开大学有机化学专业,具备高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科员、质量保证部部长;现为南开大学元素有机化学研究所高级工程师,未担任行政职务。2011年6月至今,担任公司董事。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,赵国锋先生直接持有公司19,771,609股股份,占公司发行后总股本的17.7759%,为公司控股股东;本次发行后,赵国锋、王立新夫妇实际支配公司股份表决权的比例为20.1013%,为公司实际控制人。

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司董事会成员共有9名,其中3名为独立董事,公司现任董事情况如下:

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司监事会由3名监事组成,公司现任监事情况如下:

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司共有高级管理人员8名,公司现任高级管理人员情况如下:

(四)核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司共有核心技术人员5名,核心技术人员基本情况如下:

(五)董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员持有公司股份

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属在本次发行前持有公司股份的情况如下:

注:间接持股数=山东圣丰持有发行人股份数×山东圣丰股东持有山东圣丰的出资比例。

(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况

1、实际控制人关于股份锁定的承诺

本公司实际控制人赵国锋、王立新夫妇就本公司首次公开发行股票并上市后,其持有本公司股份的锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺》,主要内容如下:

(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)自本人持有的公司股票锁定期满后,本人在公司担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

(3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。

(4)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

2、山东圣丰关于股份锁定的承诺

山东圣丰系赵国锋控制的企业,山东圣丰就公司首次公开发行股票并上市后,其持有本公司股份的锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺》,主要内容如下:

(1)自久日新材股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的久日新材首次公开发行股票前已发行股份,也不由久日新材回购本公司直接和间接持有的久日新材首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。

(3)在本公司持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3、实际控制人近亲属关于股份锁定的承诺

赵国锋与赵美锋系兄妹关系,王立新与王立平系姐弟关系,赵美锋、王立平就公司首次公开发行股票并上市的股份锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺》,主要内容如下:

(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。

(3)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺

久日新材的全体董事、监事、高级管理人员出具《关于股份锁定的承诺》,主要内容如下:

(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)自本人持有的公司股票锁定期满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;如本人在任期届满前离职,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

(下转d22版)

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